C2A Patrimoine est une SAS au capital de 5000 €, créée en 2021 par des cadres dirigeants du CGA2APL pour développer plus largement le conseil patrimonial rémunéré par les clients, gage d'une plus grande objectivité des conseils apportés.
Son ambition est d'apporter aux personnes, directement ou au travers de partenaires :
- les outils et informations leur permettant d'appréhender leurs problématiques patrimoniales, de choisir en connaissance de cause puis de mettre en oeuvre les solutions adaptées et proportionnées à leurs besoins;
- l'accès à des experts patrimoniaux de haut niveau dans des conditions tarifaires attractives pour les conseiller.
C2A Patrimoine propose ses prestations sur internet par visioconférence mais aussi en face à face auprès d'une clientèle de professionnel.
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L'actionnaire majoritaire est le CGA2APL représenté par Chritian Poujol, Président de la Chambre de Métiers de l'Hérault et Vice- Président de la Chambre régionale de Métiers de l'Occitanie et le Président de la société est Philippe Senaux, Directeur du CGA2APL, Formateur CMA Occitanie, Trésorier adjoint d'une plateforme d'initiative locale, membre du comité de pilotage de la fédération nationale UNARTI, Conseiller prud'hommal et Conseiller en gestion de patrimoine certifié expert en optimisation de la transmission du patrimoine. Il était antérieurement Directeur administratif et financier dans les secteurs de la métallurgie, du commerce de détail et des services ainsi que responsable de cabinet comptable. |
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Au delà des compétences réunies au sein de la société, C2A Patrimoine s'appuie sur un réseau d'experts spécialisés dans les différents domaines de la gestion de patrimoine (droit de la famille, fiscalité, finance, patrimoine social...) afin de garantir à ses clients un haut niveau de technicité.
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OFFRE SPECIALE ADHERENT CGA2APL DIAGNOSTIC PATRIMONANIAL ANNUEL D'UNE VALEUR DE 200 HT OFFERT |
Rôle du Conseiller de Patrimoine
La cabinet C2A Patrimoine vous propose des solutions personalisées et peut vous accompagner dans de nombreux domaines :
4Conseil patrimonial4Conseil CIF4Courtier en assurance4Courtier en crédit4Transaction immobilière |
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SASU au capital de 5000 € - RCS Montpellier n° 899535157
Siège social : 154 rue Bernard Giraudeau 34080 Montpellier
Numéro ORIAS : 23000698 (www.orias.fr);
- Conseil en investissements financiers membre CNCEF PATRIMOINE, association agréée par l’AMF, activité placée sous le contrôle de l'AMF ;
- Courtier en assurance et en réassurance, Courtier en opérations de banque et services de paiement, membre de la CNCEF ASSURANCE et de la CNCEF CREDIT, associations agrées par l'ACPR, activités placées sous le contrôle de l’ACPR.
- Transactions sur Immeubles sans réception de fonds Carte n°CPI 34022023 000 000 014 délivrée par la CCI de l'Hérault. Activités couvertes par contrat n° 112788909 souscrit auprès de MMA Assurances mutuelles/MMA IARD.
